Consulenza

Servizio di consulenza

 

Con il servizio di consulenza gli advisor di CheBanca! propongono soluzioni finanziarie adeguate al profilo del cliente e sempre in linea con la visione e l'analisi dei mercati finanziari dei nostri esperti.

 

Periodicamente il Comitato Investimenti, composto dagli esperti di CheBanca! e dalle migliori competenze del Gruppo Mediobanca, elabora attente ed approfondite analisi dei mercati finanziari per fornire le indicazioni in tema di asset allocation e di selezione dei prodotti.

CheBanca! offre anche una consulenza multicanale attraverso Yellow Advice, il servizio personalizzato basato sul robo-advisor, una tecnologia evoluta che elabora il portafoglio su misura per ciascun investitore, sulla base dei suoi obiettivi e del suo profilo di rischio.

Processo

Analisi

Analisi della tua situazione finanziaria e del tuo profilo di rischio

Per poterti fornire un servizio personalizzato e in linea con le tue aspettative, il consulente attraverso un dialogo costante e continuo ascolta le tue esigenze e, attraverso il questionario MiFID, raccoglie le informazioni circa la tua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, i tuoi obiettivi e la tua situazione finanziaria.

Strategia

Strategia di definizione delle possibili soluzioni di investimento in linea con obiettivi ed esigenze

Le informazioni raccolte in termini di propensione al rischio e orizzonte temporale degli investimenti costituiscono la base di lavoro del consulente che grazie alle sue competenze e alle indicazioni di asset allocation elaborate dal Comitato Investimenti ti propone una pianificazione finanziaria ottimale del tuo patrimonio.

Elaborazione

Elaborazione del portafoglio

Il nostro modello di consulenza si basa su una delle più ampie piattaforme multibrand (architettura aperta) perché, per un’allocazione ottimale del tuo patrimonio, è indispensabile avere a disposizione alcune tra le migliori soluzioni di investimento disponibili sul mercato. I nostri Partner vengono accuratamente selezionati tra i più autorevoli specialisti del settore finanziario per garantirti qualità di prodotto e di servizio.

Monitoraggio

Monitoraggio dei tuoi investimenti e valutazione di possibili modifiche

Il consulente di CheBanca! monitora nel tempo l’adeguatezza del portafoglio proponendoti ribilanciamenti e/o investimenti in base alle analisi elaborate dal Comitato Investimenti di CheBanca!, per fare in modo che la tua strategia di investimento sia sempre in linea con le tue caratteristiche e aspettative e con l’evoluzione dei mercati.

Diverse soluzioni per ogni esigenza

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PIR

La forma di investimento introdotta dal Governo per sostenere le piccole e medie imprese italiane, con importanti agevolazioni fiscali per gli investitori. Grazie alla collaborazione con CNP Partners, potrai sottoscrivere CLIP PIR, un prodotto assicurativo – finanziario PIR conforme in grado di coniugare i vantaggi fiscali derivanti dalla normativa con quelli del prodotto assicurativo.

 

Scopri di più sui PIR distribuiti da CheBanca!

Yellow Funds

I fondi costruiti in esclusiva per i clienti CheBanca!. Sono comparti di Yellow Funds Sicav, un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio di diritto lussemburghese, ammessi alla commercializzazione in Italia, collocati da CheBanca!

 

Scopri di più sui fondi Yellow Funds

CRESCITA PROTETTA

Palladium Crescita Protetta di Duemme International è un fondo protetto diversificato che ti fornisce una protezione continua dell’80% del valore massimo raggiunto dal fondo durante la sua vita.

 

Scopri di più su Palladium Crescita Protetta

Risparmio Assicurato

Una forma di investimento a medio-lungo termine che ti offre la possibilità di far crescere i tuoi risparmi nel tempo, scegliendo tra 3 linee di investimento differenti e che, allo stesso tempo, di permette di proteggere la tua famiglia grazie ai vantaggi tipici di un'Assicurazione Vita. 

 

Scopri le linee

Oltre 40 Case di Investimento

Puoi scegliere in libertà tra i fondi di oltre 40 Case di Investimento ed orientarti con la Mappa del Risparmio Gestito realizzata e mantenuta dagli esperti di CheBanca!

 

Vedi la mappa

Yellow Advice

Un servizio di consulenza multicanale e personalizzata basato sul robo-advisor, una tecnologia evoluta che elabora il portafoglio ideale per ciascun investitore, sulla base dei suoi obiettivi e del suo profilo di rischio. I portafogli vengono costantemente monitorati con proposte di riallineamento alle view di mercato del Comitato Investimenti formato dagli esperti di CheBanca! e del Gruppo Mediobanca.

 

Scopri YellowAdvice

Emissioni dedicate

I certificati di investimento e i titoli obbligazionari emessi da Mediobanca offrono agli investitori la possibilità di soddisfare diverse esigenze di investimento in diversi scenari di mercato.

 

Vedi le emissioni in corso

 

 

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